2025年一季度工程機(jī)械行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)

本期觀點(diǎn)

國(guó)際方面，美國(guó)政府以芬太尼為由再次對(duì)中國(guó)輸美商品加征10%關(guān)稅，累計(jì)平均稅率近40%，影響工程機(jī)械對(duì)美出口。國(guó)內(nèi)方面，2025年政府工作報(bào)告強(qiáng)調(diào)推動(dòng)科技創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、兩重兩新等一系列舉措，為行業(yè)注入新動(dòng)能。

CMI指數(shù)顯示市場(chǎng)復(fù)蘇趨勢(shì)，3月指數(shù)逼近擴(kuò)張值，生產(chǎn)、新訂單及出口數(shù)據(jù)均顯著增長(zhǎng)。挖掘機(jī)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)銷量同比增28.5%，設(shè)備開工率提升至42.61%。海外市場(chǎng)中，中東基建熱潮帶動(dòng)大型設(shè)備出口，東南亞本土化生產(chǎn)加速，電動(dòng)化設(shè)備成為出口新增長(zhǎng)極。

湖南省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)魏建鋒調(diào)研企業(yè)，強(qiáng)調(diào)推進(jìn)標(biāo)志性項(xiàng)目、優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境，實(shí)施產(chǎn)業(yè)倍增計(jì)劃。2025年前兩月湖南工程機(jī)械出口同比增長(zhǎng)27.6%，對(duì)沙特、印尼等市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著，民營(yíng)企業(yè)貢獻(xiàn)超六成。自貿(mào)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)揭牌工程機(jī)械再制造及維修基地，制定全國(guó)首個(gè)再制造標(biāo)準(zhǔn)體系，出口設(shè)備約24億元至21國(guó)。此外，湖南開展海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)專題調(diào)研會(huì)、對(duì)俄經(jīng)貿(mào)合作培訓(xùn)，并發(fā)布二手設(shè)備出口評(píng)估地方標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化行業(yè)規(guī)范。

工信部公布首批卓越級(jí)智能工廠名單，湖南三一、中聯(lián)、山河、星邦等企業(yè)項(xiàng)目入選，展現(xiàn)智能制造實(shí)力；中小企業(yè)出海服務(wù)專項(xiàng)行動(dòng)啟動(dòng)，聚焦政策、市場(chǎng)、金融等支持。江蘇省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心以專利導(dǎo)航助力工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)，促成95%專利產(chǎn)業(yè)化；山東工程機(jī)械與鋰電共同體合作，推動(dòng)技術(shù)融合與綠色轉(zhuǎn)型。柳州工程機(jī)械出口額增長(zhǎng)20.5%，柳工超大型挖掘機(jī)首入歐洲市場(chǎng)，并在巴西農(nóng)業(yè)展會(huì)上獲關(guān)注。

薛小平分析工程機(jī)械市場(chǎng)需求，指出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依賴基建投資與設(shè)備以舊換新政策，而海外市場(chǎng)受地緣政治影響顯著。他認(rèn)為行業(yè)周期或?yàn)槭?，?dāng)前或處底部，需警惕統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與實(shí)際使用場(chǎng)景的差異。強(qiáng)調(diào)出海核心在于性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，但文化、法律等劣勢(shì)需長(zhǎng)期克服；若全球地緣沖突轉(zhuǎn)向有利（如“一帶一路”深化），中國(guó)工程機(jī)械或迎爆發(fā)。

宏觀環(huán)境與產(chǎn)業(yè)運(yùn)行

01 美國(guó)政府對(duì)中國(guó)輸美產(chǎn)品再次加征10%關(guān)稅

美國(guó)東部時(shí)間3月3日，美國(guó)政府以芬太尼等問題為由，宣布對(duì)中國(guó)輸美商品加征10%關(guān)稅，覆蓋電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、化工品等廣泛領(lǐng)域，將一定程度上影響工程機(jī)械對(duì)美出口。這是繼今年2月特朗普政府對(duì)中國(guó)商品加征10%關(guān)稅之后，美再次對(duì)華舉起關(guān)稅大棒。目前，美國(guó)對(duì)中國(guó)商品的平均關(guān)稅稅率已累計(jì)高達(dá)近40%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國(guó)給予最惠國(guó)的平均稅率2.2%。

02 2025政府工作報(bào)告為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)重大機(jī)遇

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵年，國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告明確提出推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合、加快制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)以及惠民生工程等主要措施，為工程機(jī)械行業(yè)注入新動(dòng)能。

03 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)復(fù)蘇趨勢(shì)顯現(xiàn)，市場(chǎng)景氣周期漸進(jìn)

中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)指數(shù)（CMI）是衡量中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)運(yùn)行狀況的重要指標(biāo)，反映了市場(chǎng)供需、庫(kù)存、價(jià)格等多方面的變化。2025年1-3月，CMI分別為104.56、106.68、128.56，其中3月CMI同比增長(zhǎng)18.28%，環(huán)比增長(zhǎng)20.51%。依據(jù)CMI判斷標(biāo)準(zhǔn)，3月指數(shù)值逼近擴(kuò)張值，市場(chǎng)逐步進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展的年度旺季階段。針對(duì)制造商群體的庫(kù)存指數(shù)比上期提高了17.05個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)指數(shù)同比提高15.08%；針對(duì)代理商群體的新訂單指數(shù)同比提高21.58%，環(huán)比提高59.93%，渠道庫(kù)存指數(shù)比上期提高7.40個(gè)百分點(diǎn)；針對(duì)市場(chǎng)一線的用戶價(jià)格指數(shù)同比降低8.47%。

04 挖掘機(jī)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，設(shè)備開工率呈上升趨勢(shì)

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年3月銷售各類挖掘機(jī)29590臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.5%。其中國(guó)內(nèi)銷量19517臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.5%；出口量10073臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.87%。2025年1-3月，共銷售挖掘機(jī)61372臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.8%；其中國(guó)內(nèi)銷量36562臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.3%；出口24810臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.49%。根據(jù)樹根互聯(lián)“挖掘機(jī)指數(shù)”顯示，今年1-2月，得益于多地重大基建項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，鐵路、公路、能源等領(lǐng)域的強(qiáng)勁投資，挖掘設(shè)備開工率為42.61%，較去年同期增長(zhǎng)3.79個(gè)百分點(diǎn)。從區(qū)域來(lái)看，中部地區(qū)今年前兩個(gè)月開工率為44.32%，明顯高于2024年同期，是各區(qū)域中增幅最大的。

05 海外市場(chǎng)延續(xù)回暖態(tài)勢(shì)，高基數(shù)下仍保持韌性

從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，中東基建熱潮持續(xù)，沙特NEOM新城項(xiàng)目進(jìn)入主體施工階段，帶動(dòng)50噸以上大型挖機(jī)出口占比提升至35%。東南亞市場(chǎng)本土化生產(chǎn)加速，三一重工印尼工廠2月下線首臺(tái)本地組裝中型挖掘機(jī)，帶動(dòng)區(qū)域市占率提升至28%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，電動(dòng)化設(shè)備正成為出口新增長(zhǎng)極。徐工機(jī)械2月斬獲南非200臺(tái)電動(dòng)裝載機(jī)訂單，創(chuàng)中國(guó)工程機(jī)械單筆電動(dòng)產(chǎn)品出口紀(jì)錄。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-2月工程機(jī)械鋰電產(chǎn)品出口額同比激增230%，在總出口中占比突破15%，顯示中國(guó)制造正從性價(jià)比優(yōu)勢(shì)向技術(shù)引領(lǐng)轉(zhuǎn)型。

湖南產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

01 省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)魏建鋒調(diào)研產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

3月19日，省委常委、省委政法委書記、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)魏建鋒深入三一集團(tuán)、山河智能調(diào)研工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展并召開座談會(huì)。魏建鋒指出，要充分發(fā)揮省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)工作專班作用，強(qiáng)化方向性研究，開展帶動(dòng)性活動(dòng)，推進(jìn)標(biāo)志性項(xiàng)目，優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為打造國(guó)家重要先進(jìn)制造業(yè)高地、奮力譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化湖南篇章貢獻(xiàn)力量。魏建鋒強(qiáng)調(diào)，要結(jié)合“十五五”規(guī)劃編制，立足產(chǎn)業(yè)實(shí)際，聚焦方向性、全局性、戰(zhàn)略性問題，開展產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向研究，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深入企業(yè)一線，廣泛聽取意見建議，切實(shí)幫助企業(yè)解決實(shí)際困難。要扎實(shí)開展“三高四新·法治護(hù)航”三年專項(xiàng)行動(dòng)，打造一流法治化營(yíng)商環(huán)境，服務(wù)保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展。要堅(jiān)定信心，大力實(shí)施工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)倍增計(jì)劃，加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推進(jìn)延鏈補(bǔ)鏈升鏈轉(zhuǎn)鏈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化迭代升級(jí)，持續(xù)鞏固產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階。

02 2025前兩月湖南工程機(jī)械出口實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)

據(jù)長(zhǎng)沙海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年前2個(gè)月，湖南工程機(jī)械出口50.7億元，比去年同期增長(zhǎng)27.6%。從出口方式來(lái)看，以一般貿(mào)易為主，加工貿(mào)易、保稅物流增長(zhǎng)迅速。前2個(gè)月，湖南省以一般貿(mào)易方式出口工程機(jī)械39.7億元，同比增長(zhǎng)18.8%，占同期湖南省工程機(jī)械出口總值的78.3%；以加工貿(mào)易方式出口7.2億元，同比增長(zhǎng)56.4%；以保稅物流方式出口3.6億元，同比增長(zhǎng)114.7%。從出口主體來(lái)看，民營(yíng)企業(yè)為主力軍，外商投資企業(yè)出口增長(zhǎng)。前2個(gè)月，湖南省民營(yíng)企業(yè)出口32.6億元，同比增長(zhǎng)35.2%，占64.4%；外商投資企業(yè)出口17.7億元，同比增長(zhǎng)15.5%，占35%；國(guó)有企業(yè)出口2938萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.6%。從出口地區(qū)來(lái)看，沙特阿拉伯、印度尼西亞為主要出口市場(chǎng)。前2個(gè)月，湖南省對(duì)沙特阿拉伯出口工程機(jī)械4.7億元，同比增長(zhǎng)12.4%；對(duì)印度尼西亞出口4.2億元，同比增長(zhǎng)57.2%。對(duì)中東、東盟、非洲國(guó)家出口增長(zhǎng)明顯，分別出口12.4億元、8.9億元、4.4億元，同比分別增長(zhǎng)49%、49.3%、70.3%。從出口產(chǎn)品來(lái)看，主要為特殊用途機(jī)動(dòng)車輛、推土機(jī)和叉車等。前2個(gè)月，湖南省出口特殊用途的機(jī)動(dòng)車輛14.6億元，同比增長(zhǎng)27.5%；出口推土機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)等11.5億元，同比增長(zhǎng)22.2%。

03 自貿(mào)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)工程機(jī)械再制造及維修基地揭牌

3月11日，中國(guó)（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)工程機(jī)械再制造及維修基地揭牌儀式暨集中發(fā)車活動(dòng)舉行。工程機(jī)械再制造及維修基地包括再制造維修中心、交易展示中心、綜合服務(wù)中心，已入駐11家企業(yè)?；乜捎行瞥こ虣C(jī)械再制造及維修行業(yè)“散、亂、小”的痛點(diǎn)，為企業(yè)提供包容審慎的監(jiān)管環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)活力。長(zhǎng)沙片區(qū)將制定全國(guó)首個(gè)再制造及維修標(biāo)準(zhǔn)體系，并建立全國(guó)首個(gè)工程機(jī)械全流程溯源平臺(tái)?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)，國(guó)家建筑城建機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心發(fā)布《工程機(jī)械再制造及維修基地檢測(cè)認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》和全國(guó)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)首張工程機(jī)械再制造及維修產(chǎn)品認(rèn)證證書；省稅務(wù)局送達(dá)基地首張?jiān)鲋刀惏l(fā)票；長(zhǎng)沙海關(guān)頒發(fā)基地首張?jiān)a(chǎn)地證書；省公安廳交警總隊(duì)為道路類二手設(shè)備出口登記服務(wù)站授牌。截至目前，湖南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)已組織20余家企業(yè)開展再制造及維修設(shè)備出口業(yè)務(wù)，出口約24億元設(shè)備至非洲、東南亞、中亞地區(qū)的21個(gè)國(guó)家。

04 工程機(jī)械行業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作專題調(diào)研會(huì)召開

為提升企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)能力，助力“走出去”，3月14日，工程機(jī)械行業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作專題調(diào)研會(huì)在長(zhǎng)沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)召開。長(zhǎng)沙市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局黨組成員、副局長(zhǎng)吳宏亮出席會(huì)議，三一集團(tuán)、中聯(lián)重科、鐵建重工、山河智能、星邦智能等近20家企業(yè)代表參會(huì)，圍繞海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防范、維權(quán)策略等展開深入研討。此次會(huì)議為構(gòu)建“政府引導(dǎo)+協(xié)會(huì)統(tǒng)籌+企業(yè)聯(lián)動(dòng)”的海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系奠定基礎(chǔ)，長(zhǎng)沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)將進(jìn)一步強(qiáng)化協(xié)作、整合資源，協(xié)同政府部門、企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，助力長(zhǎng)沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)。

05 “自貿(mào)大講堂——對(duì)俄經(jīng)貿(mào)合作專題培訓(xùn)”成功舉行

3月28日下午，由長(zhǎng)沙經(jīng)開區(qū)管委會(huì)指導(dǎo)，自貿(mào)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展局主辦，長(zhǎng)沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)、湖南省工程機(jī)械再制造設(shè)備出口行業(yè)聯(lián)盟、俄羅斯湖南總商會(huì)暨同鄉(xiāng)會(huì)聯(lián)合承辦的“自貿(mào)大講堂——對(duì)俄經(jīng)貿(mào)合作專題培訓(xùn)”成功舉行。本次活動(dòng)吸引了百余家工程機(jī)械及外貿(mào)企業(yè)代表齊聚一堂，共探中俄經(jīng)貿(mào)合作新機(jī)遇?；顒?dòng)圍繞俄羅斯市場(chǎng)開拓主題，通過政策解讀、經(jīng)驗(yàn)分享與資源對(duì)接三大板塊，為長(zhǎng)沙工程機(jī)械企業(yè)開拓俄羅斯市場(chǎng)提供了精準(zhǔn)指引與資源共享平臺(tái)。

06 省市監(jiān)局批準(zhǔn)發(fā)布出口工程機(jī)械二手設(shè)備兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)

3月25日，湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)發(fā)布《出口工程機(jī)械二手設(shè)備評(píng)估通則》《出口工程機(jī)械二手設(shè)備評(píng)估服務(wù)規(guī)范》兩項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)，這兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)由長(zhǎng)沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭參與制定，將于6月25日正式實(shí)施。

07 主要工程機(jī)械企業(yè)動(dòng)態(tài)資訊

行業(yè)發(fā)展與地方動(dòng)態(tài)

01 工信部公示首批卓越級(jí)智能工廠項(xiàng)目名單

1月2日，工業(yè)和信息化部公示了首批卓越級(jí)智能工廠項(xiàng)目名單，三一集團(tuán)“泵送工程裝備全生命周期數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)智能工廠”、中聯(lián)重科“挖掘機(jī)數(shù)字化全流程管理智能工廠”、山河智能“高端工程裝備產(chǎn)品全生命周期協(xié)同智能工廠”、星邦智能“人機(jī)軟全面融合的高空作業(yè)平臺(tái)智能工廠”憑借卓越表現(xiàn)成功入選，充分彰顯出湖南工程機(jī)械在智能制造領(lǐng)域的創(chuàng)新引領(lǐng)能力。

02 工信部組織開展中小企業(yè)出海服務(wù)專項(xiàng)行動(dòng)

1月15日，為暢通國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，匯集各方資源力量幫助中小企業(yè)開拓海外市場(chǎng)，工業(yè)和信息化部近日印發(fā)通知，組織開展中小企業(yè)出海服務(wù)專項(xiàng)行動(dòng)，部署重點(diǎn)提供政策入企服務(wù)、市場(chǎng)開拓服務(wù)、國(guó)際人才服務(wù)、管理提升服務(wù)、跨境金融服務(wù)、權(quán)益保護(hù)服務(wù)等六項(xiàng)服務(wù)。明確將通過專項(xiàng)行動(dòng)，推動(dòng)各地結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)出海服務(wù)的系統(tǒng)化供給，組織服務(wù)機(jī)構(gòu)與有出海意向的中小企業(yè)精準(zhǔn)化對(duì)接，提供專業(yè)化服務(wù)，幫助中小企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)、暢通信息渠道、提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，有力促進(jìn)中小企業(yè)國(guó)際化發(fā)展。

03 江蘇省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心賦能工程機(jī)械高質(zhì)量發(fā)展

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公布的2024年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息服務(wù)“十佳案例”和“優(yōu)秀案例”名單中，由江蘇省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局報(bào)送的江蘇省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心“開展專利導(dǎo)航服務(wù)，推動(dòng)區(qū)域工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”案例入選全國(guó)“十佳案例”。江蘇省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心（江蘇省專利信息服務(wù)中心）聚焦工程機(jī)械行業(yè)創(chuàng)新主體需求，以徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)為試點(diǎn)，構(gòu)建“產(chǎn)學(xué)研用”四位一體協(xié)同機(jī)制，通過專利信息深度挖掘、產(chǎn)業(yè)資源高效整合，助力企業(yè)突破技術(shù)瓶頸、搶占全球產(chǎn)業(yè)鏈高地。該案例促成109件專利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，專利實(shí)施率高達(dá)95%，實(shí)現(xiàn)專利產(chǎn)品產(chǎn)值92.23億元，專利產(chǎn)品銷售收入72.56億元。

04 山東工程機(jī)械與鋰電共同體攜手開啟跨體合作新篇章

1月14日，為進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)山東省共同體品牌建設(shè)，山東省鋰電共同體到訪工程機(jī)械共同體開展跨體交流合作，山推股份公司及山東吉利欣旺達(dá)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人參加交流。此次交流活動(dòng)增強(qiáng)了雙方的溝通與理解，欣旺達(dá)的快充技術(shù)與山推工程機(jī)械的作業(yè)需求結(jié)合，有望進(jìn)一步提升設(shè)備的作業(yè)效率與續(xù)航能力；山推在工程機(jī)械復(fù)雜工況下的電池穩(wěn)定性技術(shù)，也為欣旺達(dá)拓展電池應(yīng)用場(chǎng)景提供了新思路。此次合作標(biāo)志著兩大產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，將為推動(dòng)山東綠色低碳發(fā)展注入新動(dòng)力。

05 柳州工程機(jī)械產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)取得新突破

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，柳州市機(jī)電產(chǎn)品出口額達(dá)55.3億元，同比增長(zhǎng)76.3%，主要出口至墨西哥、印度、越南等國(guó)家。其中，工程機(jī)械出口12.3億元，同比增長(zhǎng)20.5%；農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品出口999.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)152.9%。作為柳州機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè)，柳工出口業(yè)務(wù)取得新突破。今年1月，符合歐V排放標(biāo)準(zhǔn)的柳工9135F超大型挖掘機(jī)首次發(fā)往歐洲市場(chǎng)，填補(bǔ)了柳工在成熟市場(chǎng)百噸級(jí)以上挖掘機(jī)的空白。今年2月，柳工與巴西經(jīng)銷商攜手參加第37屆Show Rural Coopavel農(nóng)業(yè)展會(huì)，展出的挖掘機(jī)、滑移裝載機(jī)等多款設(shè)備及農(nóng)業(yè)解決方案，吸引了眾多客戶的目光。

專家觀點(diǎn)

薛小平：工程機(jī)械市場(chǎng)需求的爆發(fā)什么時(shí)候到來(lái)？

一個(gè)行業(yè)常識(shí)：工程機(jī)械設(shè)備是生產(chǎn)資料，是設(shè)備所有者用來(lái)賺錢的，工程機(jī)械設(shè)備的價(jià)值，最終還是要體現(xiàn)在施工現(xiàn)場(chǎng)的使用中。當(dāng)下，在市場(chǎng)第一線的使用場(chǎng)景中，數(shù)百萬(wàn)兔子螞蟻（中小微企業(yè)及個(gè)體勞動(dòng)者）工程機(jī)械設(shè)備的所有者，其設(shè)備出租率持續(xù)下降，設(shè)備租賃價(jià)格繼續(xù)下跌，設(shè)備的空置率繼續(xù)攀升。同時(shí)，工程機(jī)械新舊設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)值還在貶值，設(shè)備使用后的工程款，不僅前幾年的還沒有完全收回，當(dāng)下拖欠款還在繼續(xù)發(fā)生。如此工程機(jī)械末端的市場(chǎng)環(huán)境，使用工程機(jī)械設(shè)備盈利微薄，資本的積累有限，再次購(gòu)買困難。我們能發(fā)自內(nèi)心的相信：工程機(jī)械市場(chǎng)的需求要爆發(fā)嗎？從市場(chǎng)的末端或底層看，工程機(jī)械設(shè)備的所有者和使用者，對(duì)行業(yè)環(huán)境的體感，與媒體的熱炒截然不同，冰火兩重天。顯然，如此對(duì)工程機(jī)械市場(chǎng)的熱議和預(yù)期提高，多是來(lái)源于行業(yè)的上層，對(duì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的結(jié)果的借題發(fā)揮，更多的是對(duì)各種各樣媒體為流量的互動(dòng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中那么多的設(shè)備銷售量，是已經(jīng)用在了施工現(xiàn)場(chǎng)，還是在商業(yè)鏈的某一點(diǎn)上的堆集？還是有其他更不知道的原因呢？

從國(guó)內(nèi)行業(yè)周期看，在幾年前，筆者在《中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)下滑多久？》一文中，以筆者幾十年的行業(yè)實(shí)際經(jīng)歷感悟，以挖掘機(jī)近二十年來(lái)的國(guó)內(nèi)實(shí)際市場(chǎng)銷售量為參考，以中國(guó)特色的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的復(fù)雜性為背景，提出一個(gè)猜想：中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)的周期時(shí)間大約是十年左右（見下圖）。也就是說(shuō)，行業(yè)市場(chǎng)從2020年的峰值下滑到波谷，再由波谷到下一個(gè)峰值，不論下一個(gè)的峰值或高或低，這需要大約十年左右的時(shí)間（傳統(tǒng)的工程機(jī)械市場(chǎng)理論認(rèn)為，其市場(chǎng)的周期是3-5年。可能筆者十年的周期猜想只是個(gè)另類“邪說(shuō)”）。

假如筆者如此猜想成立的話，其波動(dòng)不論是四下六上，五五平分，或者六下四上，以當(dāng)下的時(shí)間點(diǎn)，市場(chǎng)的行情大概率是在周期的底部，當(dāng)然，接下來(lái)究竟怎么樣，只有發(fā)生了后才知道。

從出海的情況看，工程機(jī)械出海是個(gè)時(shí)髦話題。工程機(jī)械行業(yè)出海和工程機(jī)械設(shè)備出口是不同的概念，我們不得不承認(rèn)一個(gè)嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)：對(duì)于工程機(jī)械出海，我們最有競(jìng)爭(zhēng)力的是工程機(jī)械產(chǎn)品性價(jià)比的壓倒性優(yōu)勢(shì)，除此而外，絕大部分的相關(guān)要素我們都是劣勢(shì)，變劣勢(shì)為鎧甲，需要努力奮斗，更需要時(shí)間。詳見筆者《國(guó)產(chǎn)品牌大象出海的軟肋是什么？》一文。盡管許多數(shù)據(jù)表明，行業(yè)出海有一些進(jìn)展，但是就現(xiàn)在這些銷售量和市場(chǎng)開拓速度，能維持出海事業(yè)的連續(xù)性已經(jīng)是不容易了，太高的預(yù)期是不現(xiàn)實(shí)的。就以當(dāng)下海外市場(chǎng)一般性的銷售量，不可能形成對(duì)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求爆發(fā)的基礎(chǔ)條件。

在國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)巨大產(chǎn)能的基礎(chǔ)下，筆者認(rèn)為，如下幾個(gè)要素，其中任一實(shí)現(xiàn)，都是中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)需求的爆發(fā)點(diǎn)。

1.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)要素

國(guó)內(nèi)大規(guī)模的基本建設(shè)眾所周知，工程機(jī)械市場(chǎng)的繁榮離不開國(guó)家的基本建設(shè)投資，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，最終能傳輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)足夠量的資金，這是工程機(jī)械設(shè)備需求的爆發(fā)基礎(chǔ)之一。國(guó)內(nèi)大規(guī)模的設(shè)備以舊換新詳見筆者《工程機(jī)械市場(chǎng)又一輪的繁榮來(lái)臨了？——大規(guī)模工程機(jī)械設(shè)備以舊換新的結(jié)果》系列文章，在此不再多議。就如上國(guó)內(nèi)情況要素來(lái)看，牽扯了中國(guó)政治經(jīng)濟(jì)非常復(fù)雜的背景。在我們制度的優(yōu)勢(shì)下，政府強(qiáng)大的自上而下的社會(huì)動(dòng)員力量下，如果國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)需要，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)需求突變的發(fā)生是可能的（詳見筆者《工程機(jī)械市場(chǎng)出現(xiàn)拐點(diǎn)的懸念》）。許多相關(guān)的經(jīng)濟(jì)因素，比如國(guó)家長(zhǎng)期國(guó)債的使用、基本建設(shè)的規(guī)模和實(shí)施、包括政府對(duì)工程建設(shè)行業(yè)相關(guān)政策的出臺(tái)，都是密切相關(guān)的。其股票市場(chǎng)都是對(duì)上述這些相關(guān)因素預(yù)期的反應(yīng)。預(yù)期看好，股票漲上去了，預(yù)期有了變化或沒有實(shí)現(xiàn)，股價(jià)就再跌下來(lái)，這也都是市場(chǎng)上經(jīng)常發(fā)生的故事，不足為奇。

2.海外市場(chǎng)要素

對(duì)工程機(jī)械海外市場(chǎng)的許多市場(chǎng)研究報(bào)告，集中在品牌和廠家，產(chǎn)品和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式的一般性的討論。筆者認(rèn)為，就工程機(jī)械出海來(lái)說(shuō)，這些分析研究不夠的。筆者認(rèn)為，中國(guó)工程機(jī)械出海制勝，最關(guān)鍵的要素，是全球地緣政治沖突的結(jié)果。這與中國(guó)國(guó)運(yùn)緊密相連的。可以想象，如果巴勒斯坦的加沙的重建，烏克蘭戰(zhàn)后的重建，在阿拉伯地區(qū)大基建設(shè)中，如果中國(guó)企業(yè)有特殊性的角色，作為世界上最大的工程機(jī)械制造基地，有世界上性價(jià)比最高的、短時(shí)間內(nèi)可以海量制造和供應(yīng)全系列的產(chǎn)品，一旦國(guó)運(yùn)來(lái)臨，全世界對(duì)中國(guó)的工程機(jī)械產(chǎn)品的需求，豈有不爆發(fā)之理！想當(dāng)初，世界巨頭美國(guó)卡特彼勒進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，是在鄧小平同志的關(guān)懷下，五次接見美國(guó)西方石油公司董事長(zhǎng)哈默博士，1982年引進(jìn) 6.5 億美元投資建設(shè)平朔安太堡露天煤礦，清一色數(shù)億美元卡特彼勒系列設(shè)備順便大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)（包括后來(lái)的長(zhǎng)江葛洲壩工程）。同樣，世界巨頭日本小松首批出口到中國(guó)，包括 D80 推土機(jī)總計(jì) 1510 臺(tái)的大型工程機(jī)械產(chǎn)品，是小松社長(zhǎng)來(lái)華與中國(guó)政府簽約的貿(mào)易合同（1964年），是在周恩來(lái)總理和廖承志副委員長(zhǎng)親自關(guān)心下完成的。這些世界名牌設(shè)備大規(guī)模高調(diào)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)家媒體新聞滾動(dòng)宣傳，其巨大的影響力和對(duì)市場(chǎng)的滲透，其產(chǎn)品質(zhì)量性能和價(jià)格的博弈有限，而當(dāng)時(shí)的全球地緣政治沖突和國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)的需要是最重要的原因。同樣，對(duì)海外市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，地緣政治沖突（尤其是中美之間的關(guān)稅沖突）是中國(guó)工程機(jī)械出海的最重要因素。光靠幾個(gè)品牌廠家獨(dú)立市場(chǎng)開拓，孤家寡人，銷售人員的跑跑顛顛，能力和結(jié)果區(qū)區(qū)有限，無(wú)法形成銷售規(guī)模和深遠(yuǎn)的市場(chǎng)影響力。這也就是為什么在“一帶一路”順利進(jìn)展時(shí)，我們的工程機(jī)械產(chǎn)品出口較好。如果在巴勒斯坦的加沙重建、烏克蘭重建、阿拉伯地區(qū)的基本建設(shè)中，一帶一路的場(chǎng)景再次出現(xiàn)時(shí)，那一定是中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)再次繁榮的到來(lái)之時(shí)。在全球的地緣政治沖突中，我們國(guó)運(yùn)的到來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械必然再次繁榮。當(dāng)然，反之，如果全球地緣政治沖突對(duì)我們不利，又會(huì)發(fā)生什么情況呢？比如，老美對(duì)墨西哥的關(guān)稅調(diào)整，使國(guó)產(chǎn)品牌多年來(lái)在墨西哥投資建廠的地域優(yōu)勢(shì)化為烏有，反而當(dāng)?shù)亟◤S成了企業(yè)沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。同樣在印度、東南亞和非洲，地緣政治沖突中，文化、宗教、法律的不同都是主要的風(fēng)險(xiǎn)因素。

上述的所有分析，不論是全球盛行的行業(yè)興衰三五年的周期理論，還是筆者猜想的中國(guó)工程機(jī)械十年左右的行業(yè)周期，再是當(dāng)下許多研究機(jī)構(gòu)和媒體以2025年初的一些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)的推理，都有一定道理，可以說(shuō)都是理性的分析和推理。在人們的認(rèn)知習(xí)慣中，往往對(duì)這些理性的分析，以往經(jīng)驗(yàn)的判斷深信不疑，以此為行動(dòng)指南。哈耶克的《致命的自負(fù)》書中認(rèn)為，人類自信和過度依賴?yán)硇?，所謂“理性的自負(fù)”，它給人們帶來(lái)一種虛幻的期望，這是人類知識(shí)的局限性和社會(huì)環(huán)境的復(fù)雜性所致。眼下全世界政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)云突變，不確定性大大增加，尤其是俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)及美國(guó)和歐洲的變化，許多傳統(tǒng)的，所謂理性的政治經(jīng)濟(jì)規(guī)律理論正在巨變，甚至崩潰。全球工程機(jī)械市場(chǎng)所謂周期或各種各樣的變化規(guī)律，其結(jié)果可能就是沒規(guī)律。全球地緣政治沖突下，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)給我們帶來(lái)機(jī)會(huì)的，并不是我們所知道的和了解的，反而是我們不知道的事情的發(fā)生。不知道的事情要比知道的事情更有意義。抬頭向天看，人算不如天算。

編 輯：陳金霞 周玲敏

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來(lái)源｜國(guó)重智聯(lián)

一審｜鐘靜

二審｜蔣婷

三審｜馬秀

2024年四季度工程機(jī)械行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)

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