鐵礦石市場(chǎng)盤點(diǎn)分析（2025-3-25）

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Mysteel鐵礦石始致力于讓真實(shí)客觀的鐵礦石產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、價(jià)格、資訊為用戶創(chuàng)造價(jià)值。

1 海內(nèi)外資訊

Genmin簽署加蓬Baniaka鐵礦采礦協(xié)議，資源量達(dá)7.6億噸

3月24日，澳大利亞礦業(yè)公司Genmin Limited（ASX: GEN）宣布，其全資子公司REMINAC S.A與加蓬共和國(guó)政府正式簽署《Baniaka鐵礦項(xiàng)目采礦協(xié)議》（Mining Convention），為Baniaka鐵礦項(xiàng)目的投資以及財(cái)稅提供穩(wěn)定性保障，全面推進(jìn)該項(xiàng)目的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)及鐵礦石出口業(yè)務(wù)。

Baniaka鐵礦項(xiàng)目位于加蓬東南部，是Genmin在非洲布局的核心資產(chǎn)之一，目前已獲得為期20年的大型采礦許可證，其JORC資源量高達(dá)7.6億噸，平均鐵品位為36.7%。

其中，指示資源量為2.29億噸，平均鐵品位為42.8%，推斷資源量為5.3億噸，平均鐵品位為34.0% Fe。

此外，項(xiàng)目還擁有1.01億噸的礦石可采儲(chǔ)量（Probable Ore Reserves），平均鐵品位達(dá)46.9%。該項(xiàng)目的產(chǎn)品主要為塊礦粉礦以及造球精粉。

根據(jù)規(guī)劃，Baniaka鐵礦項(xiàng)目將采用傳統(tǒng)露天開采與選礦工藝，產(chǎn)品通過一條60公里的專用運(yùn)輸?shù)缆愤\(yùn)輸至公司已建成的鐵路終端，依托現(xiàn)有的加蓬國(guó)家鐵路干線（Trans-Gabon Railway），最終通過奧文多礦物港口（Owendo Mineral Port）出口。

Genmin表示，Baniaka鐵礦項(xiàng)目初期年能約為500萬(wàn)噸，未來計(jì)劃將產(chǎn)能擴(kuò)至每年1000萬(wàn)噸以上，預(yù)計(jì)將在2026年底前實(shí)現(xiàn)首次商業(yè)化出口。

英國(guó)礦企Brazil Iron收購(gòu)Bamin鐵礦項(xiàng)目

近日據(jù)悉，總部位于英國(guó)的私營(yíng)礦業(yè)公司Brazil Iron已向歐亞資源集團(tuán)（ERG）提出約10億美元的收購(gòu)報(bào)價(jià)，擬收購(gòu)其在巴西持有的關(guān)鍵鐵礦資產(chǎn)——Bamin鐵礦項(xiàng)目（Bahia Minera??o）以及相關(guān)配套設(shè)施。

Bamin鐵礦項(xiàng)目位于巴西東北部巴伊亞州（Bahia），是ERG在南美的核心資產(chǎn)之一。

該項(xiàng)目集采礦與物流于一體，擁有開發(fā)年產(chǎn)約2000萬(wàn)噸高品位鐵礦石的潛力，涵蓋一個(gè)高品位優(yōu)質(zhì)礦區(qū)、一座未來的深海港口和FIOL鐵路。

其中FIOL鐵路目前仍在建設(shè)當(dāng)中，該鐵路可將鐵礦石自內(nèi)陸礦區(qū)運(yùn)輸至伊利烏斯（Ilhéus）港口進(jìn)行出口。

Bamin鐵礦項(xiàng)目自2021年初起開始小規(guī)模運(yùn)營(yíng)，當(dāng)前年產(chǎn)能約為200萬(wàn)噸每年。Bamin項(xiàng)目尚未實(shí)現(xiàn)全面商業(yè)化投產(chǎn)，未來發(fā)展仍依賴于FIOL鐵路及港口基礎(chǔ)設(shè)施的建成投運(yùn)。

目前，Brazil Iron已向ERG提交一份不具約束力的收購(gòu)意向書，意在整體收購(gòu)Bamin項(xiàng)目及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。該公司在巴西巴伊亞州已持有多個(gè)鐵礦租賃權(quán)，資源總量超過50億噸，主要聚焦高品位礦石。

2 鐵礦石調(diào)研數(shù)據(jù)

進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20250325）

Mysteel統(tǒng)計(jì)中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量14906.54萬(wàn)噸，較上周一增加66.48萬(wàn)噸；45港庫(kù)存總量14487.54萬(wàn)噸，環(huán)比增加67.48萬(wàn)噸。

海外七港鐵礦石庫(kù)存情況(20250325)

根據(jù)Mysteel衛(wèi)星數(shù)據(jù)顯示，2025年3月17日-3月23日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1144.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降113.4萬(wàn)噸，庫(kù)存小幅去庫(kù)，目前庫(kù)存絕對(duì)量略低于年初以來的平均值。

部分球團(tuán)生產(chǎn)商生產(chǎn)情況調(diào)研統(tǒng)計(jì)（20250325）

Mysteel統(tǒng)計(jì)38家球團(tuán)礦生產(chǎn)商上周球團(tuán)礦產(chǎn)量124.79萬(wàn)噸，周環(huán)比減少1.67萬(wàn)噸，減少1.32%。

3 進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤點(diǎn)

山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng) 成交較少

【今日市場(chǎng)回顧】

今日山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)，成交較少。具體來看，賣盤方面，貿(mào)易商報(bào)盤積極性一般；山東遠(yuǎn)月市場(chǎng)詢報(bào)情緒一般，遠(yuǎn)月市場(chǎng)暫無(wú)成交；買盤方面，鋼廠維持按需補(bǔ)庫(kù)，區(qū)域內(nèi)個(gè)別鋼廠有招標(biāo)計(jì)劃，詢盤較弱。

【成交情況】

成交量較上一工作日有所減少，價(jià)格較昨日漲跌互現(xiàn)，截止發(fā)稿，山東地區(qū)成交情況如下：

【明日預(yù)測(cè)】

供給端，本周山東港口進(jìn)口礦到港量小幅減少，但港口庫(kù)存維持高位，港口可貿(mào)易資源相對(duì)充足，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般；

需求端，鋼廠利潤(rùn)走闊，區(qū)域內(nèi)鋼廠鐵水產(chǎn)量超預(yù)期增長(zhǎng)，短期對(duì)鐵礦需求有所支撐，利多期價(jià)走勢(shì)；近日部分鋼廠發(fā)布聯(lián)合減產(chǎn)公告，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)減產(chǎn)限產(chǎn)預(yù)期的升溫，或?qū)ΡP面上行形成一定阻力，目前看產(chǎn)量減少有限。

對(duì)鐵礦市場(chǎng)實(shí)際需求影響不大，更多是情緒上的擾動(dòng)。綜上所述，預(yù)計(jì)明日鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行。

西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交暫無(wú) 價(jià)格小幅波動(dòng)

【今日市場(chǎng)回顧】

今日西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)，今日暫無(wú)成交。具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般。鋼廠整體持觀望態(tài)度。

表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸）

【成交情況】

今日防城港港、湛江港、可門港暫無(wú)成交

【明日預(yù)測(cè)】

供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源相對(duì)寬松，其中防城港為南非高鈦球團(tuán)、卡粉、SFGB；湛江港為SFGB、SP10粉塊、RTBF。

需求端方面，今日進(jìn)口鐵礦價(jià)格小幅波動(dòng)，較上周小幅上漲，鋼廠對(duì)于采購(gòu)較為謹(jǐn)慎，多保持少量多次的采購(gòu)模式，目前關(guān)注品種主要以卡粉、麥克粉為主;

庫(kù)存方面，部分美金采購(gòu)總庫(kù)存量稍有增加，維持在40天左右，現(xiàn)貨為主的鋼廠庫(kù)存維持在10-15天左右。綜合來看，預(yù)計(jì)明日西南進(jìn)口礦市場(chǎng)震蕩運(yùn)行。

天津進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌 成交一般

【今日市場(chǎng)回顧】

今日天津進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌。現(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)交投情緒一般。貿(mào)易商出貨積極性尚可，報(bào)價(jià)多實(shí)盤單議。鋼廠多常規(guī)補(bǔ)庫(kù)為主，詢盤較為謹(jǐn)慎。

【成交情況】

成交價(jià)格較上一個(gè)工作日小幅下跌，截止發(fā)稿，天津地區(qū)了解到部分成交：

【明日預(yù)測(cè)】

供應(yīng)方面，目前天津港口可貿(mào)易資源較為充足，低品粉和高品粉資源較為集中。需求方面，鋼廠主要維持常規(guī)補(bǔ)庫(kù)為主，詢盤較為謹(jǐn)慎。當(dāng)前市場(chǎng)流通較多的品種有PB粉、紐曼粉、卡粉等

當(dāng)前天津港PB粉與山東港PB粉港差在23元/濕噸，較上周擴(kuò)張7元/濕噸。天津港卡粉與山東港卡粉港差在7元/濕噸，較上周擴(kuò)張1元。

山東港混合粉與天津港混合粉港差在5元/濕噸，較上周收縮2元。綜合來看，預(yù)計(jì)明日天津地區(qū)進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場(chǎng)或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行。

4 國(guó)產(chǎn)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤點(diǎn)

承德國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行 市場(chǎng)情緒一般

今日承德國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)價(jià)格持漲運(yùn)行。寬城65%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)910、灤平66%鐵精粉濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)/755漲15，平泉60%釩鈦粉1.7鈦濕基不含稅出廠價(jià)635漲10。（單位：元/噸）

供應(yīng)端來看，受昨日周邊主導(dǎo)鋼企上調(diào)招標(biāo)價(jià)且上貨情況較好影響，區(qū)域內(nèi)主導(dǎo)礦企報(bào)價(jià)跟隨上調(diào)，區(qū)域內(nèi)資源供應(yīng)偏緊，持貨廠商出貨積極性增加，整體庫(kù)存呈低位。

需求端來看，本地資源供應(yīng)長(zhǎng)協(xié)為主，雖市場(chǎng)有所回暖，但周邊加工企業(yè)及貿(mào)易商價(jià)格可操作空間有限，疊加對(duì)后期持謹(jǐn)慎態(tài)度，詢貨積極性一般，按需采購(gòu)。

有市場(chǎng)參與者稱，雖價(jià)格有所上漲，但因買家利潤(rùn)空間有限，詢貨積極性一般，短期價(jià)格以穩(wěn)為主。綜合來看，承德地區(qū)國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)供需雙弱，預(yù)計(jì)短期價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行。

安徽國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，交投一般

安徽國(guó)產(chǎn)鐵精粉市場(chǎng)降3-30。廬江65%造球精粉945降30，繁昌64%燒結(jié)精粉910降3。（干基含稅出廠價(jià)單位：元/噸）

供應(yīng)端：廬江地區(qū)主導(dǎo)礦山今日成交一般，受上周市場(chǎng)下行影響，疊加需求冷清，報(bào)價(jià)有所下調(diào)。繁昌地區(qū)部分選廠處于停產(chǎn)狀態(tài)，主導(dǎo)選廠受原料成本影響，挺價(jià)心態(tài)濃郁?；羟竦貐^(qū)礦山銷售壓力仍存，個(gè)別礦山目前仍有降價(jià)出售操作。

需求端：鋼企多維持低庫(kù)存狀態(tài)，少量拿貨，多以長(zhǎng)協(xié)為主。近期市場(chǎng)波動(dòng)較大，鋼企詢盤謹(jǐn)慎，多持觀望，擇機(jī)采購(gòu)。

有市場(chǎng)參與者稱，近期市場(chǎng)冷清，球團(tuán)銷售困難，安徽部分球團(tuán)廠受訂單較少影響已停產(chǎn)檢修，報(bào)價(jià)均有所下調(diào)。

綜合來看，市場(chǎng)交投冷清，需求較弱，預(yù)計(jì)短期內(nèi)安徽鐵精粉市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行。

遼西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格主穩(wěn) 詢盤偏少

今日遼西市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)，66%酸粉參考價(jià)：建平低鈦765-775，建平中鈦740-750；朝陽(yáng)低鈦735-745；北票中鈦730-740。（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸）

供應(yīng)端，周邊市場(chǎng)震蕩上行，提振礦山挺價(jià)心態(tài)，部分優(yōu)質(zhì)資源報(bào)價(jià)高要，但買方觀望心態(tài)濃，礦山出貨速度放緩；需求端，周邊鋼企暫未出新訂單，終端需求偏弱，且主導(dǎo)鋼企下旬指導(dǎo)價(jià)偏低，中間商操作空間狹窄，詢貨謹(jǐn)慎，交投冷清。

市場(chǎng)參與者稱，鋼廠下旬價(jià)格偏低，中間商幾無(wú)盈利空間，優(yōu)質(zhì)資源低價(jià)采購(gòu)難度較大，今日暫無(wú)成交。

綜合來看，礦山挺價(jià)情緒濃郁，但買方操作謹(jǐn)慎，目前市場(chǎng)暫無(wú)波動(dòng)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)遼西市場(chǎng)主穩(wěn)運(yùn)行。

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

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