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年市場(chǎng)規?;蜻_5萬(wàn)億!大規模設備更新 工程機械行業(yè)能接住多大的“蛋糕”?

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日前,國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《行動(dòng)方案》)提出,到2027年,工業(yè)、農業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領(lǐng)域設備投資規模較2023年增長(cháng)25%以上。

3月24日,國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔表示,中國城鎮化率每提高1個(gè)百分點(diǎn),可拉動(dòng)約萬(wàn)億元新增投資需求和2000多億元新增消費需求;在工業(yè)、農業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫療等7大領(lǐng)域推動(dòng)設備更新,有望形成年規模5萬(wàn)億元以上的巨大市場(chǎng)。

工程機械的下游涉及領(lǐng)域廣泛,推動(dòng)規模設備更新對工程機械影響幾何?未來(lái)將帶來(lái)多少增量?對于尚處于低谷的工程機械市場(chǎng)而言,能否借此東風(fēng)重燃升勢?

多位工程機械產(chǎn)業(yè)鏈人士均對財聯(lián)社表示,推動(dòng)大規模設備更新能激發(fā)設備更新的潛在需求,有望加快促進(jìn)工程機械設備更新?lián)Q代。另外,從設備更新周期角度來(lái)看,目前許多機械設備也到了新一輪周期更新的節點(diǎn)。

對于設備更新的年市場(chǎng)規?;蜻_5萬(wàn)億,工程機械行業(yè)能分到多大的“蛋糕”?有業(yè)內人士直言:大規模設備更新涉及的領(lǐng)域很多,難以測算工程機械行業(yè)具體能分到多大的份額,但在自上而下的政策推動(dòng)下,尤其是央企、國企等下游設備采購方在新設備采購的執行力度和速度會(huì )更快一些。

近日,設備更新概念表現搶眼,工程機械板塊多家公司領(lǐng)漲,其中,建設機械漲停,徐工機械、恒立液壓、三一重工、唯萬(wàn)密封等漲幅靠前。

“推動(dòng)大規模設備更新有望促進(jìn)工程機械設備更新?lián)Q代,將推動(dòng)老舊國一、國二機型出清,加速存量國三切國四進(jìn)程?!比恢毓ぷC券部人士對財聯(lián)社記者表示。

挖掘機、裝載機、叉車(chē)和起重機、路面機械是工程機械行業(yè)中銷(xiāo)量較高的5類(lèi)。目前國內暫無(wú)通用法規要求超年限工程機械報廢,工程機械產(chǎn)品保有量持續增長(cháng)。據有關(guān)機構測算,挖掘機、裝載機、叉車(chē)、壓路機國二及以下標準保有量分別有38.8 萬(wàn)、36.2 萬(wàn)、75.7 萬(wàn)、3.4 萬(wàn)臺,占2023年保有量的 19.79%、37.84%、13.35%、23.78%, 分別是2023年國內實(shí)際需求的 4.2、6.4、1.0、5.3 倍。

設備更新涉及生產(chǎn)制造多領(lǐng)域多環(huán)節,存在投入大、周期長(cháng)、見(jiàn)效慢的情況,企業(yè)往往積極性不高?!缎袆?dòng)方案》提到推進(jìn)包括機械等多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)設備更新改造。

對于龐大的工程機械存量市場(chǎng)而言,老舊機型的更新?lián)Q代無(wú)疑將為相關(guān)廠(chǎng)商提供較大的增量市場(chǎng)。有業(yè)內人士接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示,可針對將老舊工程機械淘汰更新為“國四”以及新能源產(chǎn)品提供補貼,能加快老舊設備的替換進(jìn)程。

“從機械本身更新周期角度看,約為八年,從上一輪更新周期2016年下半年開(kāi)始測算,今年下半年也到新一輪更新周期啟動(dòng)的節點(diǎn)。本次出臺政策推動(dòng)大規模設備更新,涉及到基礎設施、交通、包括一些制造業(yè)領(lǐng)域,這些都和我們機械行業(yè)所涉及的產(chǎn)品是相關(guān)的,未來(lái)對于整個(gè)工程機械行業(yè)的回暖肯定是有一定的促進(jìn)作用?!币患夜こ虣C械廠(chǎng)商內部人士對財聯(lián)社記者表示。

“該政策意在促進(jìn)內需,加快設備的更新?lián)Q代。對行業(yè)而言,(基于)施工方對項目設備的要求,一些小的企業(yè)可能滿(mǎn)足不了,(將更利于大型的機械制造廠(chǎng)商)?!苯ㄔO機械證券部人士對財聯(lián)社記者表示。

大規模設備更新窗口已至,但對企業(yè)經(jīng)營(yíng)層面是否能起到立竿見(jiàn)影的效果,不少工程機械廠(chǎng)商還是出言謹慎?!皣鴥刃枨蟮幕厣枰粋€(gè)外力的刺激,但具體效果還要等真正的落地,能夠刺激到下游愿意做設備的更換,我們也在密切關(guān)注?!蹦愁^部上游配套廠(chǎng)商對財聯(lián)社記者說(shuō)。

上述三一重工證券部人士同樣認為,大規模設備更新對行業(yè)肯定會(huì )有促進(jìn)作用,但從政策落地到體現在企業(yè)經(jīng)營(yíng)層面,還是具有一定不確定性。企業(yè)也期待后續有更多的配套利好政策出臺。

值得一提的是,經(jīng)草根調查和市場(chǎng)研究,CME預估2024年3月挖掘機(含出口)銷(xiāo)量25000臺左右,同比下降2.26%左右,降幅環(huán)比大幅改善。分市場(chǎng)來(lái)看:國內市場(chǎng)預估銷(xiāo)量14800臺,同比增長(cháng)6.48%,市場(chǎng)恢復正增長(cháng)。浙商證券指出,基于CME預測數據,考慮到中央推動(dòng)大規模設備更新、工程機械更新周期有望啟動(dòng),房地產(chǎn)政策持續利好、基建投資增速維持高位,工程機械行業(yè)相對低迷的時(shí)期有望逐漸過(guò)去,未來(lái)有望邊際改善。

本文來(lái)自財聯(lián)社



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